TCBS định giá gần 4,1 tỷ USD trong đợt IPO, dự thu hơn 10.800 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong đó xác định mức giá chào bán chính thức là 46.800 đồng/cổ phiếu.
Với mức giá này, TCBS dự kiến huy động được gần 10.818 tỷ đồng từ việc chào bán tối đa hơn 231 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn điều lệ. Theo đó, giá trị vốn hóa của công ty sau IPO sẽ tiệm cận 108.169 tỷ đồng, tương ứng gần 4,1 tỷ USD.
Nếu đợt chào bán thành công toàn bộ, phần lớn số tiền huy động – khoảng 70%, tương đương hơn 7.572 tỷ đồng sẽ được TCBS sử dụng cho hoạt động tự doanh, bao gồm đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Phần còn lại, khoảng 3.245 tỷ đồng tương đương 30%, sẽ được phân bổ cho hoạt động môi giới, tập trung vào các dịch vụ như giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Kế hoạch giải ngân được thực hiện trong khoảng thời gian từ quý III/2025 đến hết năm 2026.
Sau IPO, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên hơn 23.133 tỷ đồng, đồng thời số lượng cổ phiếu lưu hành cũng tăng từ hơn 2,08 tỷ cổ phiếu lên hơn 2,31 tỷ cổ phiếu. Việc phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện bởi TCBS cùng hai đại lý được chỉ định là Công ty Chứng khoán SSI và Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC).
Thương vụ IPO lần này được đánh giá là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường chứng khoán trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung cổ phiếu sơ cấp khan hiếm kéo dài. Theo chia sẻ từ lãnh đạo TCBS, công ty hiện đang làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn nhằm tham gia vào giai đoạn pre-IPO. Tuy thời điểm IPO được ấn định trong năm 2025, nhưng vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường tài chính và tiến độ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trước thềm IPO, TCBS đã công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% và hoàn thành 53% kế hoạch năm.
Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng đều ở nhiều mảng hoạt động. Lợi nhuận từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5%. Lãi từ hoạt động cho vay tăng mạnh 30%, đạt 1.576 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khoán đạt 857 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi doanh thu từ môi giới đạt 354 tỷ đồng, tăng 17%.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TCBS đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức cao kỷ lục 33.806 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ký quỹ chiếm tới 33.192 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm.
TCBS hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Việt Nam, với 88,7% cổ phần đang được nắm giữ bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Với mức định giá gần 4,1 tỷ USD sau IPO, TCBS vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn đã niêm yết như Thế Giới Di Động, Sacombank, ACB, Vietnam Airlines, Becamex IDC, cũng như hàng loạt công ty chứng khoán đầu ngành như VIX, VNDirect, HSC hay Vietcap.
Đọc thêm
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings vừa công bố nâng hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) lên mức BB. Động thái này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Techcombank trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại Việt Nam, dựa trên nền tảng vốn vững mạnh và hiệu quả sinh lời cao.
6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ghi nhận nhiều dấu ấn tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay bất động sản và lợi nhuận trước thuế ở mức cao kỷ lục.
Tin liên quan
6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ghi nhận nhiều dấu ấn tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay bất động sản và lợi nhuận trước thuế ở mức cao kỷ lục.
Ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995), tân Tổng Giám đốc Masterise Group, được nhiều người biết đến là con trai của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank (HoSE: TCB).
Bài mới
Hà Nội, ngày 02/06/2026, tại lễ trao Giải thưởng Quốc gia lần thứ 2, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) đã được vinh danh đặc biệt - Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam, đồng thời chiếm vi thế áp đảo với 8 dự án thuộc các hạng mục “nhất Việt Nam”, khẳng định tầm vóc vượt trội của một doanh nghiệp tiên phong kiến tạo thị trường.
Liên danh Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó kiến nghị hoàn tất thẩm định, phê duyệt phương án vị trí hướng tuyến quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6/2026 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Xu hướng tiêu dùng gắn với trải nghiệm văn hóa đang thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều mô hình bán lẻ mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 19/05/2026, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với K-Box Global nhằm phát triển các tổ hợp mua sắm – giải trí mang phong cách Hàn Quốc tại hệ thống Vincom.
Vincom Retail và Central Retail Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MoU), đánh dấu việc Đại siêu thị GO! – thương hiệu bán lẻ chủ lực của Central Retail – lần đầu tiên hiện diện trong hệ thống trung tâm thương mại Vincom. Điểm đến đầu tiên của mô hình hợp tác này sẽ là Vincom Plaza Đan Phượng, dự án trung tâm thương mại mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.
Có dịp về các xã Ngọc Hồi, Thường Tín hay Thượng Phúc,… những ngày giữa tháng 5, không khó để nhận ra nhịp sống miền quê phía Nam Hà Nội đang hối hả chuyển mình. Bên chén nước chè vốn bàn chuyện thời tiết, mùa vụ, người ta rôm rả nhắc về chuyện “nộp hồ sơ”, “đi làm công trường”, “lĩnh lương hàng chục triệu”.
Ngày cuối tuần, bất chấp cái nắng như đổ lửa của TP.HCM, hàng trăm khách hàng vẫn đổ về sự kiện “Nắm bắt vận hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh” tại Cần Giờ. Và đúng như tên gọi sự kiện, Vinhomes Green Paradise đã “mở đường” cho hàng trăm khách hàng đón vận hội, nắm thời cơ, chốt đơn nhanh cho những sản phẩm Top 1 thị trường.
Chỉ 1 ngày sau khi Vingroup thông báo tuyển dụng 20.000 lao động cho dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, hàng nghìn người dân các xã gần dự án đã đổ về đăng ký việc làm. Cơ hội người dân được “đổi đời” trên chính quê hương cũng là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của Vingroup, khi không người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa.















