TTC Land phát hành trái phiếu 850 tỷ đồng để đẩy mạnh đầu tư vào dự án phức hợp Vịnh Đầm Phú Quốc

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn cho dự án trọng điểm. Cụ thể, TTC Land sẽ phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và kỳ hạn 60 tháng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư vào khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và khu đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9 thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc), do Công ty Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư theo hình thức hợp tác đầu tư.

Trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Đồng thời, trái phiếu này có quyền mua lại trước hạn.

Lãi suất năm đầu tiên là 8,5%, với biên lãi suất hấp dẫn 3,6% ở các kỳ điều chỉnh, kỳ hạn phát hành là 5 năm, dài hơn so với mức 3 năm của các doanh nghiệp cùng ngành. Dự kiến thời gian phát hành sẽ diễn ra vào tháng 12 và việc giải ngân sẽ được thực hiện trước quý I năm sau.

TTC Land kỳ vọng dự án này có tiềm năng phát triển lớn và sẽ mang lại lợi nhuận cao, đánh dấu một bước đi chiến lược quan trọng trong việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Liên quan đến khu phức hợp Vịnh Đầm, TTC Land cũng đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Toàn Hải Vân, với giá trị vốn góp lên tới 2.245 tỷ đồng, thời gian hợp tác kéo dài 5 năm và lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.

Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm dự kiến có tổng mức đầu tư lên tới 3.579 tỷ đồng, với các sản phẩm bao gồm tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp với dịch vụ du lịch - lưu trú tại Phú Quốc. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp TTC Land đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động và chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng trong giai đoạn chờ phục hồi bất động sản dân dụng.

Trong bối cảnh này, TTC Land đã tăng vốn thành công từ 3.957 tỷ đồng lên 4.306 tỷ đồng thông qua việc hoán đổi nợ với 3 chủ nợ. Công ty tiếp tục triển khai chiến lược thanh khoản triệt để, chuyển nhượng tài sản và các danh mục đầu tư kém hiệu quả nhằm tạo ra nguồn lực mạnh mẽ. Việc phát hành trái phiếu này được xem là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa quỹ đất của công ty.

Ngoài quỹ đất 163 ha khu dân dụng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang hoàn thiện pháp lý, TTC Land cũng đang mở rộng quỹ đất khu công nghiệp trong chiến lược giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, việc hợp tác phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng giá hợp lý tại Phú Quốc trong 2-3 năm tới là một phần trong chiến lược dài hạn của công ty.

Các chuyên gia dự báo rằng phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong 2-3 năm tới nhờ sự phục hồi du lịch quốc tế và nội địa. Phú Quốc dự kiến sẽ đón gần 6 triệu lượt khách vào năm 2024, vượt qua con số 5,1 triệu lượt khách trước đại dịch Covid-19. Lượng khách quốc tế dự kiến sẽ tăng mạnh, đạt 962.000 lượt, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sách ưu đãi và sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ tại Phú Quốc, với mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025, cũng là yếu tố quan trọng thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ cả trong và ngoài nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Nhu cầu sở hữu second-home và bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc đang tăng cao, đặc biệt là khi các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group... đang đẩy mạnh các dự án tại đây.

Phú Quốc cũng sở hữu lợi thế lớn về tiềm năng tăng giá trị dài hạn do nguồn cung đất hạn chế trong khi nhu cầu lại ngày càng tăng. Các chuyên gia dự báo rằng từ quý II/2025, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc sẽ bước qua điểm đảo chiều và khởi sắc.

Các sản phẩm như đất nền và biệt thự dự án sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Chính sách miễn thị thực cho du khách trong 30 ngày cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, tạo động lực cho sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Với tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng giai đoạn 2025-2027, TTC Land đã chọn Phú Quốc, đặc biệt là dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm hợp tác với Toàn Hải Vân, để làm trọng tâm chiến lược phát triển và tối ưu giá trị đầu tư trong lĩnh vực nghỉ dưỡng./.