Áp lực trái phiếu tăng gấp đôi sau nửa năm, Nam Long tung thêm hai lô gần nghìn tỷ
Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa báo cáo HNX về việc phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng mệnh giá gần 1.000 tỷ đồng.
2 lô trái phiếu tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng
Cụ thể, NLG ngày 27/8 đã có văn bản báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc phát hành thành công 2 lô trái phiếu trong ngày 22/8 với tổng mệnh giá gần 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu thứ nhất có mã: NLGB2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu thứ hai có ký hiệu mã: NLGB2427003 với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/8/2024, đều có thời hạn là 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 22/8/2027.
Về tài sản đảm bảo, lô trái phiếu NLGB2427002 có tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 34.482.759 cổ phần Công ty Cổ phần Southgate (doanh nghiệp đang là chủ đầu tư dự án Waterpoint Nam Long ở Long An) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: - Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 17.683.466 cổ phần - Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 16.799.293 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là: 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.
Với lô trái phiếu NLGB2427003 tại ngày phát hành là 31.034.482, tài sản đảm bảo là cổ phần Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của tổ chức phát hành. Trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: - Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 15.915.119 cổ phần - Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 15.119.363 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là: 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.
Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều có loại lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Cụ thể, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định bằng 9,78%/năm; Đối với các kỳ tính lãi còn lại: lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Trái phiếu dài hạn đến hạn trả tăng gấp đôi
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 soát xét cho thấy, NLG có giá trị hàng tồn kho của tính đến ngày 30/6 là 19.160 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm và chiếm 64% tổng tài sản.
Tồn kho của doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở các dự án bất động sản, trong đó có 5 dự án nổi bật với tổng giá trị 18.441 tỷ đồng (chiếm 96%): Dự án Izumi (8.651 tỷ đồng); dự án Waterpoint Giai đoạn 1 (3.837 tỷ đồng); dự án Hoàng Nam (Akari) (2.425 tỷ đồng); dự án Waterpoint Giai đoạn 2 (2.036 tỷ đồng); và dự án Cần Thơ (1.492 tỷ đồng).
Trong đó, dự án Hoàng Nam (Akari) là dự án có giá trị hàng tồn kho tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm qua với mức tăng 759 tỷ đồng.
Áp lực trả nợ của Nam Long sau nửa đầu năm 2024 cũng tăng lên từ 15.078 tỷ đồng lên 16.420 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn chiếm đa số (11.990 tỷ đồng). Khoản vay ngắn hạn tăng từ 2.402 lên 3.567 tỷ đồng, đưa tổng nợ vay ghi nhận 6.532 tỷ đồng (chiếm 40% tổng nợ).
Ở khoản vay ngắn hạn, theo thuyết minh, trái phiếu dài hạn đến hạn trả của Nam Long đã ghi nhận tăng từ 943 tỷ đồng lên gấp đôi là 1.930 tỷ đồng./.